得益于各省份推动“十四五”可再次出产的动力装机方针与新动力上网电价全面入市方针驱动，曩昔几个月，风电产业链遍及提价，铸件、轴承、叶片原材料等提价尤为显着。

  当时风电职业下流需求高涨，供需格式有所改进，板块存在成绩超预期和估值扩张的或许，而深远海方针和海外商场拓宽有望成为板块估值扩张的两张“主力”。

  从基本面来看，在需求侧，当时陆风收益率坚持高位，景气量上升，商场估计2025年装机95GW左右，同比增加挨近20%。跟着海风方针问题解决，此前积累的项目进入密布招投标期，估计职业热度能够保持到2026年。深海科技本年初次写入《政府工作陈述》，产业链上市公司也在活跃谋篇布局。后续跟着深远海项目发动，有望进一步翻开海风生长空间。

  在供应侧，2021年之后风电出资强度下降，在风机大型化布景下，部分零部件产能现已不适用新的机型，导致结构上大型铸锻件等产能有限。一起，海风送出缆对质量、牢靠性要求高，产品壁垒高，竞赛格式较好。现在下流客户在招投标中下降价格权重，调整评标办法，企业则开端放眼海优势电和海外拓宽，价格逐渐企稳上升。

  从出资视点来看，当时大型铸件、海缆、风机均存在必定的提价逻辑，未来盈余修正或超预期。一起，深远海方针有望翻开职业“十五五”规划开展空间，有助于逐渐提高估值。而我国风机企业在海外商场占比低，但我国风机性价比已远超海外同行，未来比例存在继续扩张的逻辑。依据彭博新动力财经日前发布的《2024年全球风机商场占有率》陈述，上一年全球前十大风机制造商排名中，我国企业占有六席，并包办前四名，欧美制造商也初次跌出前三甲。深远海方针和海外商场拓宽有望成为板块估值扩张的两张“主力”。

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